Вход в личный кабинет Битрикс24, на свою страницу в Bitrix24

Роботы в задачах – что это?

Нажимаете на кнопку «Роботы» и переходите в раздел «Настройки».

Нужно задать 2 параметра:

Пример: есть задача с установленными сроками выполнения. С помощью триггера мы указываем ситуацию «скоро просрочена». Когда задача достигнет этого статуса, робот автоматически совершит действие – я выбрал отправку сообщения в Живую ленту.

Основное меню сервиса: обзор

Разделы меню находятся в левой колонке экрана. Кратко по ним пройдусь.

Бизнес-процессы

Платный инструмент для быстрого согласования различных документов внутри организации. С помощью редактора настраивается бизнес-процесс, а именно его цепочка. По ней документ и будет направляться по очерёдности каждому из сотрудников.

Битрикс24 — онлайн-платформа для ведения бизнеса, совместной работы и управления продажами

Мгновенно выходите на связь с любым сотрудником, согласовывайте документы и счета, общайтесь с
коллегами.

Подключайте почту, телефонию, соцсети, рекламу, сквозную аналитику, склады за пару кликов.

Выбирайте удобный режим работы с проектами, назначайте ответственных, используйте чек-листы и шаблоны регулярных
задач.

Создайте свой сайт, используя готовые блоки и шаблоны. Подключите онлайн-чат и собирайте заявки от клиентов!

Получайте заказы из соцсетей и обрабатывайте их в CRM.

Время и отчёты

Полезные инструменты для отдела кадров и руководителей, доступны в платных тарифах.

  • «График отсутствий» – табличное отображение отпусков, больничных, декретов, то есть в отчёте видно: кто, когда и по какой причине отсутствует на рабочем месте.
  • «Рабочее время» – автоматическое формирование отчётов о рабочих часах сотрудников, при появлении на работе ими используется кнопка «Начать рабочий день», уходя они кликают на неё же.
  • «Bitrix24.Time» – тотальный контроль над персоналом (моё мнение), предполагает подключение приложения на планшет и использование его камеры. Помимо нажатия кнопки о начале времени работы, система с помощью камеры распознает сотрудника.
  • «Рабочие отчёты» – вкладка для сбора отчётов сотрудников с возможностью просмотра статистики и выставления оценок.
  • «Собрания и планёрки» – организация собраний сотрудников с указанием даты, организатора, места проведения.

Вход в личный кабинет

После регистрации перейти в личный кабинет можно через кнопку «Вход» на главной странице.

После окончания регистрации - войдите на свою страницу

Далее откроется меню авторизации. Вход на свою страницу в Битрикс24 осуществляется через выбранный способ при регистрации — через соц. сети, почту или номер телефона.

На экране авторизации вам предложено несколько способов входа


Если пользователь не может зайти лично в свой кабинет, данные для авторизации можно восстановить через раздел «Забыли пароль?».

После авторизации система перенаправит пользователя в личный кабинет, где можно будет выбрать любой из доступных сервисов. В правом верхнем углу будут отображаться все учетные записи Bitrix24, в которых пользователь зарегистрирован.

С главной страницы можно переключиться на любую учетную запись Битрикс24

Если у вас возникли проблемы с регистрацией продукта, либо нужна помощь с настройкой системы, можете обратиться к нам в Первый Бит. Проводим обучение по Битрикс24, предоставляем услуги технической поддержки и интеграции внешних IT-продуктов с порталом и CRM.

Группы

Здесь отображаются уже сформированные рабочие группы и создаются новые: открытая, закрытая, внешняя и группа для внешних публикаций.

В этой же вкладке формируются проекты с заданным типом: открытый, закрытый или внешний.

Живая лента – страница событий портала

Вмещает несколько подразделов:

  1. «Сообщение» – вкладка, где можно писать сообщения и просматривать смс других коллег, отправка возможна всем сотрудникам или группам, отделам, почтовым пользователям.
  1. «Задача» – вкладка, предназначенная для формирования задач. Нажимайте «Отправить», и она автоматически отобразится в списке уведомлений Живой ленты. В правом верхнем углу ставьте галочку для присвоения статуса «Важная задача».
  1. «Событие» – вкладка, где создаются события, указываются требуемые сведения, настройки и сотрудники, у которых отобразится данное сообщение в Живой ленте.
  1. «Опрос» – вкладка для создания опросов, которые появятся в ленте (для всех сотрудников или выбранных вами групп, подразделений и т.д.).
  1. «Ещё» – здесь находятся дополнительные вкладки для отправки файлов, благодарности, важных сообщений в Живую ленту.

Задачи, подзадачи и проекты – организация рабочего процесса

В данном разделе вы получаете наглядную информацию о завершённых, текущих и запланированных делах. Я не буду останавливаться на каждой опции, а перейду к главному – созданию задач. Кстати, данный инструмент находится практически в каждом разделе.

Интеграция с внешними платформами

  1. Сервисами для работы над документами – MS Office, OpenOffice, LibreOffice, облачные сервисы GoogleDocs, Office 365.
  2. Microsoft Outlook, продуктами Google и Apple – реализована для коробочной версии.
  3. Системой обмена сообщениями и совместной работы – MS Exchange Server 2007/2022.
  4. Active Directory/LDAP – модуль AD/LDAP интеграция.
  5. Продуктами 1С.

Как войти на портал в мобильном приложении

Авторизация в мобильном приложении проходит несколькими способами:

Как добавить несколько аккаунтов битрикс24

Работайте сразу с несколькими порталами в мобильном приложении Битрикс24. Вам не нужно заново вводить данные авторизации, просто воспользуйтесь функцией Сменить аккаунт. В разделе Еще нижнего меню кликните на троеточие «…» в правом верхнем углу. Нажмите Добавить или выберите из списка нужный портал, чтобы войти в него.

Как подключить двухэтапную авторизацию

Перед использованием двухэтапной авторизации важно установить правильное время и часовой пояс на телефоне. Также на телефоне не рекомендуется изменять основное время, то есть при перемещении в другие локации пользоваться только ручным или автоматическим изменением часового пояса.

Перейдите в личный профиль и нажмите на пункт Безопасность.


В разделе Безопасность нажмите Подключить.

Настройте двухэтапную авторизацию по инструкции:

Как создать задачу в битрикс24?

Нажимайте кнопку «Добавить задачу». Дальше внесите данные: название и описание задачи. Если нужно, составьте чек-лист со списком действий, чтобы фиксировать выполненные шаги. Возле значка пламя можно отметить галочкой приоритет задачи – важная. Назначьте сотрудников, ответственных за выполнение, и крайний срок (дедлайн).

Кратко о ролях сотрудников, участвующих в выполнении задачи:

Вкладка «Дополнительно» позволяет осуществить следующие действия:

Как удалить аккаунт из списка

Если в вашем мобильном приложении Битрикс24 авторизован ненужный аккаунт – удалите его. Для этого перейдите в список аккаунтов, смахните нужный аккаунт справа налево и нажмите Удалить (Remove).

Также рекомендуем почитать:

Как удалить битрикс24?

Неактивные аккаунты с бесплатным доступом удаляются автоматически. Если вы не зайдёте в аккауант в течение 45 дней, то он будет заблокирован. На восстановление доступа выдаётся неделя – следует писать в техподдержку. За сутки до удаления на электронную почту владельца Битрикс24 будет отправлено письмо с предупреждением об удалении.

Порталы на платных тарифах не блокируются и не удаляются. Достаточно не оплачивать следующий период, после чего портал будет переведён на бесплатный пакет и удалится, как описано выше.

Календарь

Раздел содержит 2 основные вкладки: «Мой календарь» и «Календарь компании». События отображаются в таблице, под кнопкой «Расписание» – то же самое представлено в виде списка по дням. При наведении курсора на задачу, справа на экране отображаются основные сведения. Под кнопкой «Добавить» 2 опции – событие и задачу. Под значком шестерёнки находятся настройки, включая права доступа.

Канбан доски в задачах

Привычная многим методология есть в Битрикс24. Задачи сразу создаются в подразделе «Канбан». Интерфейс схожий с аналогичными сервисами: выделение колонок цветом, фильтр для поиска задач. Для наглядности сделал несколько задач, чтобы показать вам скриншот досок.

Ключевые возможности

Совместная работа над задачами и проектами:

  • постановка задач;
  • установка режима работы (план, сроки, календарь, списки);
  • присвоение роли и права доступа;
  • шаблоны;
  • роботы для работы по заданному сценарию;
  • канбан-доски;
  • отслеживание эффективности сотрудников;
  • приложения для iPhone и Android.

CRM для продаж:

  • просмотр историй сделок по карточкам;
  • объединение сделок путём поиска дублей;
  • автоматизация продаж с помощью роботов;
  • CRM-маркетинг;
  • звонки и письма из CRM;
  • онлайн-чат на веб-сайт (бесплатно);
  • отчёты;
  • генератор продаж;
  • автоматизация создания договоров, счетов и актов;
  • AI Скоринг CRM (прогноз успеха сделок при помощи ИИ);
  • обмен данными с 1С в реальном времени;
  • сквозная аналитика.

Контакт-центр: телефония, чат на сайт (бесплатно), коллтрекинг, CRM-формы в соцмедиа и на сайте, автоответчик.

Сайты: возможность создания сайтов в простом конструкторе.

Магазины: создание интернет-магазинов в конструкторе и по шаблонам.

Офис: виртуальное пространство для коммуникации сотрудников компании.

Кратко по диаграмме ганта

Диаграмма позволяет отслеживать ход выполнения задач, контролируя крайние сроки. При наведении на горизонтальный блок задачи в календарной сетке просматриваются общие данные.

Мобильное приложение битрикс24

Скачивается бесплатно и работает с устройствами iPhone, iPad, Android для платформ Android 4.4 и iOS 10.0 . Через приложение ведётся работа над задачами, пользование CRM, коммуникация с коллегами и клиентами, есть доступ к голосовым и видео звонкам.

Настройка структуры компании

Просмотр и редактирование структуры осуществляется в «Меню»–«Сотрудники». Структура состоит из подразделений, за каждым из которых закрепляется название, руководитель, сотрудники.

Нажимайте кнопку «Добавить подразделение», заполняйте данные.

Каждому подразделению можно добавлять дочернее подразделение и подотделы без ограничения по их количеству. Получится примерно так, как на скриншоте.

Здесь же есть кнопка «Пригласить сотрудников». При необходимости переносите сотрудника в какое-либо из подразделений, зажав иконку с именем левой кнопкой мыши и перетаскивая её в нужное окно.

Настройка уведомлений в битрикс24

В правом верхнем углу экрана нажмите на стрелочку рядом с вашим именем, дальше «Настройка уведомлений».

Выбирайте нужный режим – простой или расширенный. В каждом из режимов можно проставлять/убирать галочки, сохраняя требуемые настройки.

Обязательная двухэтапная авторизация

В целях безопасности мы рекомендуем включить опцию Требовать подключение двухэтапной авторизации у всех сотрудников, которая находится в настройках портала. В этом случае отключить ОТП сможет только администратор. При выключенной опции любой сотрудник сможет просто отключить ее для себя.


Также укажите, в течение какого периода все сотрудники должны подключить двухэтапную авторизацию.

Подключение сотрудников

Откройте вкладку «Живая лента»-«Пригласить сотрудников». Опция доступна админу, в настройках есть функция «Разрешить всем приглашать пользователей на портал».

Система предлагает 5 способов приглашения сотрудников:

Почта

Работа с почтовыми ящиками систем, приведённых на скриншоте, в режиме одного окна. Есть много полезных настроек и возможностей, но в платных тарифах.

Приложения

Со своей страницы Битрикс24 вы получаете доступ к приложениям (платные и бесплатные). Для удобства предложена поисковая строка и настраиваемый фильтр – по категориям, стоимости, числу скачивания и т.д.

Регистрация и создание

Откройте страницу регистрации Битрикс24, нажмите «Начать бесплатно». Выберите удобный способ регистрации.

Вы создали свой Битрикс24. Дальше нужно указать название компании, при необходимости переименовать домен, имя которому система присвоила случайным образом.

Резервные коды


Сразу после подключения двухэтапной авторизации вы можете использовать резервные коды, чтобы ввести один из них вместо одноразового. Каждый код можно использовать только один раз.

Резервные коды могут понадобиться, если у вас нет доступа к смартфону или например, вы потеряли его. Так как двухэтапная авторизация привязывается к определенному мобильному устройству, то в подобной ситуации придется подключать ее заново. Сохраните их на всякий случай. Для этого вы можете Напечатать их или Сохранить в текстовый файл.

Если вы забыли сохранить коды, то попросите администратора портала временно отключить вам двухэтапную авторизацию. А после входа подключите ее заново.

Тарификация в битрикс24

Бесплатный тариф без ограничений по времени есть, с возможностью подключения не более 12 сотрудников. При регистрации вы можете подключить демо-режим на 30 дней с доступом к платным инструментам бизнес-пакета «Команда». Подробное сравнение тарифных планов здесь.

Чат и звонки

В данном разделе у вас автоматически появляются 2 чата – с помощником от Битрикс24 и общий чат для всех коллег, который можно использовать дополнительно к Живой ленте.

Из инструментов:

Также в системе доступны голосовые и видео звонки между сотрудниками. Для этого создайте чат и выберите тип звонка. Для совершения групповых звонков нужно создать групповой закрытый чат. Видео- и аудио звонки между сотрудниками не записываются.

Шаблоны задач

Нажимайте вкладку «Шаблоны»-«Добавить», заполните поля и сохраните. Если вам нужно создать аналогичную задачу, нужно выбрать необходимый шаблон и нажать на 3 горизонтальные линии, дальше «Добавить задачу по шаблону». Как правило, они используются для регулярных и часто повторяемых задач. 

Вывод

Я кратко показал только основные нюансы по работе с Битрикс24. Он был и остаётся популярным мощным порталом, объединяющим инструменты управления проектами и функции CRM. В качестве заключения я кратко обобщу достоинства и недостатки системы.

Плюсы:

Минусы:

Похожее:  Личный кабинет потребителя - информация для клиентов ПАО «Северсталь»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *