Как это работает: Мегаплан | Блог Мегаплана

Crm с мобильным приложением – мегаплан для android и ios

Упростите контроль сразу всех направлений,
чтобы ничего не пропустить

Рабочий стол покажет, что происходит в компании — чем заняты сотрудники и как идут продажи.

Задачи показывают ответственных, а дедлайны дисциплинируют.

По комментариям сотрудников понятно, как идет работа. Сохраняется вся история по клиентам.

Гибкая настройка уведомлений позволит получать только важные сообщения.

Мегаплан поможет с продлением договора или повторной продажей — сам найдет нужного клиента и назначит звонок.

Сделки позволяют регламентировать процессы в компании, уменьшая вероятность ошибок и увеличивая скорость работы сотрудников.

Интеграция и внедрение crm

Использовать Мегаплан можно в облаке и продлевать лицензии, а можно сразу приобрести коробку на свой сервер. Особенность бизнес-модели SaaS (Software as a Service), по которой работает компания, заключается в том, что не нужно скачивать и устанавливать на компьютер никаких программ.

Мегаплан можно кастомизировать в облаке, то есть настраивать интерфейс под задачи компании и связывать с любыми другими учетными системами и сервисами. Через модуль интеграций API можно связать Мегаплан с программой колл-центра, сервисом рассылки или IP-телефонией. Для этого нужно настроить автоматический обмен данными между ними, синхронизировав потоки событий.

Как выглядят отчеты по задачам

Чтобы создать отчет по выполненным задачам, нужно выбрать задачи в качестве объекта отчета и добавить нужные колонки. Информацию можно группировать и фильтровать по любым условиям: ответственному, сроку завершения, дате создания, затраченному времени и многим другим.

Отчеты доступны в виде таблиц, графиков или диаграмм. В Мегаплане по умолчанию 10 основных отчетов: они покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько из них закрыто, а сколько планируется завершить в ближайшее время. Отчеты можно сохранять, копировать, распечатывать и переносить в Эксель.

Похожее:  Оплата → Лайфлинк

Можно настроить автоматическое создание отчета, установив необходимую периодичность. Тогда Мегаплан сам сформирует его, отправит на почту нужным сотрудникам и/или сохранит в документах.

Как пользоваться crm-системой

Переносить в Мегаплан рабочие проекты можно начинать сразу после регистрации аккаунта. В среднем на это уходит пара дней: интуитивно понятный интерфейс поможет быстро перенести данные в систему и легко освоиться в функционале. В первую очередь, нужно добавить сотрудников, поставить задачи и перенести базу клиентов.

Добавление сотрудников. Если людей немного, их можно добавлять в Мегаплан по одному, если лениво — сразу группой. Импортировать список сотрудников со всеми атрибутами из вашей учетной системы можно через службу каталогов Active Directory.

Все добавленные сотрудники получат на почту приглашение в Мегаплан c данными для входа и первую задачу — заполнить личную карточку. В ней они укажут мобильный телефон, электронную почту, время работы, возраст, день рождения, даже напишут и о своем отношении к алкоголю и табаку. Сотрудник может загрузить фотографию, выбрать аватар и написать несколько слов о себе.

Добавление клиентов. Если клиентская база большая, ее можно импортировать из Экселя или почты. Мегаплан заведет досье на каждого клиента: название компании, имя и фамилия контактного лица, должность, телефон и почта для связи. Карточка клиента в дальнейшем будет аккумулировать все запланированные и завершенные коммуникации с ним.

Постановка задач и назначение ответственных. Текущую работу можно перенести, поставив задачи сотрудникам или создав проекты из нескольких задач. В задачах устанавливается крайний срок, назначаются соисполнители, аудиторы и определяется приоритет.

После того как основные данные внесены в Мегаплан, можно заводить обсуждения, обмениваться документами и работать над совместными проектами. Чуть больше времени уйдет на перенос всех бизнес-процессов: для этого нужно будет настроить схему сделок под специфику и условия компании, то есть определить ее основные этапы.

Похожее:  ТатАИСнефть (TatAIS) 2020 — интернет-провайдер Республики Татарстан

Партнерская программа

Участвовать в партнерской программе может частное лицо или коммерческая организация. В программе предусмотрены две схемы работы. Можно стать реферальным партнером и получать 20% с каждой покупки по рекомендации. Для более продвинутых предусмотрено дилерство, по условиям которого партнер получает половину платежа по каждой сделки и самостоятельно ведет клиентов, зарабатывая на техподдержке, внедрении, обучении и интеграциях.

Пример работы с клиентской базой в мегаплане

Вся информация о клиентах (контрагентах) компании собрана в карточках. Это единая база компании, уровень доступа к которой каждому менеджеру настраивает администратор. В результате менеджеры видят только те контакты, по которым они ответственны или которые им разрешено просматривать. Экспортировать список клиентов могут только директор, администратор и руководитель клиентского отдела.

Количество полей в карточке клиента можно настроить под задачи компании и специфику бизнеса. Менеджер может самостоятельно настраивать список своих клиентов, проводить сортировку, добавлять столбцы с нужными данными.

Чтобы важные клиенты были всегда под рукой, их можно добавить в избранные. Тогда при необходимости можно будет быстро перейти в их карточки прямо из нижней панели информера.

К карточкам можно привязывать задачи, сделки и коммуникации, благодаря этому в них собрана полная история взаимодействия с клиентами. Если подключена IP-телефония и настроена интеграция с почтой, можно прослушать записи звонков и прочитать переписку.

Для работы с клиентской базой используются автосценарии. С их помощью можно автоматически назначать коммуникации, отправлять письма, документы или SMS, а также менять значения полей в карточках.

Чтобы поддерживать связь с клиентами, нужно хотя бы раз в месяц напоминать о себе. Например, можно создать автосценарий, по которому Мегаплан каждый месяц будет находить клиентов, с которыми последний раз общались в прошлом месяце, и назначать коммуникации ответственным менеджерам. Посмотрите видео о том, как это сделать.

Похожее:  Новатэк: вход в кабинет физического лица

Пример раздачи поручений и контроля исполнения

Чтобы быстро поставить задачу в Мегаплане, нужно нажать на значок плюса под модулем «Задачи» в верхнем меню.

Откроется форма создания новой задачи, где в названии нужно написать желаемый результат, который вы ждете от сотрудника, а в сути подробно описать, что конкретно нужно сделать. Например, директор может поставить руководителю отдела продаж задачу подготовить отчет.

В задаче можно указать только одного ответственного, добавить соисполнителей и аудиторов, установить дедлайн. В нашем случае дедлайн устанавливаем на 11 ноября, добавляем в соисполнители кадрового специалиста. К задаче можно приложить неограниченное количество файлов и создать в карточке дополнительные поля, необходимые для работы и отчетов.

Когда задача поставлена, в единый центр уведомлений на панель информера, участникам придет уведомление, а исполнителям — запрос на новую задачу. Пропустить или игнорировать его очень сложно. Из информера сотрудники могут принять задачу или, объяснив причину, отклонить.

Отзывы о сервисе мегаплан

Ежедневно Мегаплан используют в работе более трех тысяч компаний с общим штатом более 35 тысяч человек. Компания собирает отзывы о системе в клиентском разделе на сайте. Многие пользователи говорят, что после автоматизации бизнеса выросло количество довольных клиентов, сотрудники перестали забывать про задачи и стали более ответственными.

Кому-то автоматизация помогла рациональнее распределять бюджет и контролировать финансовые потоки, кому-то сделать прозрачной работу менеджеров и сохранить клиентскую базу. Почти все отмечают, что бизнес стал более управляемым, сократилось число операций, которые раньше приходилось делать вручную, а у руководства появилось больше времени на решение стратегических задач.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector